会計士・FP・建設業経理士ほか、働きながら資格をとる!

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AEPとは
AFPとは、Affiliated Financial Plannerの略で、要するに、ファイナンシャルプランナーの普通資格です。この資格はを有するには、次のように定義されています。顧客に対し、ファイナンシャルプランニングを行うための基本的なインタビュー技術、提案書の作成技術、プラン実施援助のための諸知識を有していること。 顧客に対してFPを行うための、ライフプラン、金融、証券、保険・年金、ローン、不動産税金等の幅広い知識を有していること。 顧客を指導、支援する上で、ファイナンシャル・プランナーとして必要な経済、法律、税務の一般知識を有していること。 ファイナンシャル・プランナーとして、顧客の利益を最大限に守る高い職業的倫理観を有していること。 社会的職業人にふさわしい教養、知識を有していること。これらをすべてクリアしていると判断された場合、AEPの資格を得ることができるのです。

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